Akbank, finansal piyasalardaki gücünü bir kez daha kanıtlayarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını, yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarıyla tamamladığını duyurdu. Bu önemli finansal adım, bankanın sağlamlığını ve Türk ekonomisine olan güveni pekiştiriyor.
DETAYLAR NETLEŞTİ: FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ
Yüzde 8,25 gibi rekabetçi bir faiz oranıyla gerçekleştirilen ihracın vadesi 10,5 yıl olarak belirlenirken, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak açıklandı. Bu tahvil ihracının coğrafi dağılımı da dikkat çekici: Yüzde 73'ü Birleşik Krallık'tan, yüzde 18'i Avrupa'dan, yüzde 4'ü Amerika'dan, yüzde 4'ü Orta Doğu'dan ve yüzde 1'i ise Asya'dan gelen yatırımlarla gerçekleşti. Yatırımcıların gösterdiği bu geniş tabanlı ilgi, emir defterinin 1,2 milyar doların üzerine çıkmasını sağladı. Güçlü talep sayesinde başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daralma yaşanarak nihai fiyatlama yüzde 8,25 olarak sabitlendi.
GENEL MÜDÜRDEN GURUR DOLU AÇIKLAMA
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu başarılı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Banka olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran'da itfa edilecek (15 Mayıs'ta geri çağrılan) diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu gelişme, Akbank'ın finansal stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
