Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında dikkat çekici bir hamleyle 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda geri ödeme opsiyonlu yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu stratejik adım, Türk bankacılık sektörü için bir ilki temsil ediyor ve hem Türkiye'nin hem de İş Bankası'nın uluslararası finans dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
Bölgesel Bir İlki Başardı
Bu ihraç, yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesi için de bir kilometre taşı niteliğinde. İşlem, bölgede gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermayesi nitelikli eurotahvil ihracı olarak kayıtlara geçti. İlk açıklanan gösterge seviyesinin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 gibi rekabetçi bir kupon faiz oranıyla tamamlanan bu işlem, küresel yatırımcıların ilgisini fazlasıyla çekti. Yatırımcıların yüzde 46'sı İngiltere'den, yüzde 20'si Avrupa'dan, yüzde 17'si ABD'den, yüzde 16'sı Orta Doğu'dan ve yüzde 1'i ise Asya'dan katılım gösterdi.
Güven ve Güçlü Pozisyonun Kanıtı
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, bu başarının, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası'na duyduğu derin güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Özşuca, CEEMEA bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermayesi nitelikli piyasa işlemi olmasının, uluslararası sermaye piyasaları için önemli bir referans noktası oluşturduğunu belirtti. Güçlü yatırımcı talebi sayesinde, ihraç primi beklentilerin altında kalarak tamamlandı. Bu durum, İş Bankası'nın sağlam finansal yapısının, geniş uluslararası yatırımcı tabanının ve uzun yıllara dayanan güvenilirliğinin somut bir kanıtı olarak öne çıkıyor. Son bir yıl içinde toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermayesi nitelikli eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, bu uzun vadeli kaynakların reel sektörün finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.
