Akbank, 600 milyon dolar tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvil ihracını gerçekleştirdi. Banka, bu işlemin rekor taleple tamamlandığını açıkladı.
KUPON ORANI REKOR SEVİYEDE
İşlemde kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlendi ve bu, kupon oranı yüzde 8 seviyesinin altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı oldu. Akbank'ın 2024'teki ilk AT-1 ihracı Türkiye'de bir ilk özelliği taşırken, bu yeni ihraca yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar dolar üzerinde tavan talep geldi.
YATIRIMCI PROFİLİ ÇEŞİTLİ
Fiyat revizyonları sonrasında 2,6 milyar dolara ulaşan taleple, işlemde 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Yatırımcıların yüzde 30,3'ü Birleşik Krallık, yüzde 29,1'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21,4'ü Avrupa, yüzde 14,3'ü Orta Doğu ve yüzde 5'i Asya yerleşikti.
GENEL MÜDÜRDEN GURURLU AÇIKLAMA
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılı eurobond ihracıyla bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını çizdiklerini belirterek gurur duyduklarını ifade etti. Gür, bankanın güçlü sermayesi ve büyüme potansiyeli sayesinde 97 yatırımcının görev aldığını ve yüksek talebin Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan ilgiyi gösterdiğini vurguladı.
