Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı.
SUKUK İHRACI DETAYLARI
5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden yapılan ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşarak 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplandı. Nihai ihraç büyüklüğü ise tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcı, bu önemli işlemde yer aldı.
KÜRESEL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Sukuk ihracına Körfez bölgesi ve İngiltere’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılar katıldı. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu, yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 7’si Avrupa’ya yapılırken, kalan kısmı Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu. Elde edilen sonuç, Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini güçlendirdi ve şirketin güçlü finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha vurguladı. Ayrıca, 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeriyle de uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. İhraç gelirleri, Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanıyor.
